Szef Phison: „Druga połowa 2026 przyniesie wiele ofiar”

Rynek pamięci masowych, podobnie, jak pamięci operacyjnej, znajduje się obecnie w kryzysie i Phison, kontrolujący ok. 20% rynku kontrolerów SSD i aż 40% segmentu pamięci dla motoryzacji, w związku z tym bije na alarm. Prezes firmy, Khein-Seng Pua, w rozmowie z Ning Guan z Era News nie pozostawia złudzeń – globalny niedobór pamięci flash może w 2026 roku „wyeliminować” wielu mniejszych graczy.

Pua relacjonuje spotkanie w Chinach, podczas którego przedstawiciele dużych firm mobilnych i motoryzacyjnych wręcz błagali dostawców o przydziały pamięci NAND. W jego ocenie mniejsze przedsiębiorstwa mogą nie otrzymać żadnych dostaw. Druga połowa 2026 roku ma przynieść „wiele ofiar”, a segment elektroniki użytkowej może szczególnie mocno odczuć skutki kryzysu. Skala problemu ma być ogromna. Produkcja smartfonów może spaść o 100-250 mln sztuk, a dostawy PC i telewizorów również mają wyraźnie się skurczyć. Mówi się, że ograniczenia podażowe uderzają w niemal każdy segment rynku.

Trzy lata przedpłaty

Jedna z trzech największych fabryk NAND ma żądać nawet trzech lat przedpłat z góry. Taki model finansowania był dotąd niespotykany. Co znamienne, nawet TSMC nie oczekiwało podobnych gwarancji od NVIDII w okresie największego boomu na GPU. Ceny już eksplodowały, bo moduły eMMC o pojemności 8 GB, szeroko stosowane w elektronice konsumenckiej i motoryzacji, podrożały z 1,50 do 20 dolarów w ciągu roku, co oznacza ponad trzynastokrotny wzrost. Co gorsza, nawet przy takich stawkach towar pozostaje trudno dostępny. Realizacja zamówień u klientów Phison spadła poniżej 30%.

AI pożera pamięć

Sytuację dodatkowo komplikuje rosnący popyt ze strony sztucznej inteligencji. Rynek przechodzi z fazy trenowania modeli do fazy inferencji, czyli ich masowego wykorzystywania. To oznacza lawinowy wzrost zapotrzebowania na przestrzeń do przechowywania danych generowanych przez AI. W efekcie centra danych „wysysają” dostępne zasoby flash, pozostawiając niewiele dla reszty rynku.

Dopełnieniem czarnego scenariusza są doniesienia Western Digital, który sygnalizuje wyczerpanie zapasów dysków twardych na bieżący rok, a napiętą sytuację spodziewana jest też w latach 2027-2028. Jeśli prognozy Phison choć w połowie się sprawdzą, branżę czeka jeden z największych kryzysów w historii kryzys.. Pytanie nie brzmi już „czy”, lecz „kto przetrwa”.